7月13日，渝股國城礦業(yè)(000688)公告，8.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券啟動發(fā)行，簡稱“國城轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127019”，發(fā)行方式為向原股東優(yōu)先配售+網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合，期限六年，第一年至第六年票面利率分別為：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和 2.00%。初始轉(zhuǎn)股價格21.07元/股，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日(2020年7月21日)起滿六個月后的第一個交易日(2021年1月21日)起，至可轉(zhuǎn)債到期日(2026年7月14日)止。

根據(jù)安排，7月14日為網(wǎng)上路演及老股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日;7月15日為原股東優(yōu)先配售認(rèn)購日和網(wǎng)上申購日;7月17日公告中簽結(jié)果，中簽投資者繳納認(rèn)購款;7月20日保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬全部用于硫鈦鐵資源循環(huán)綜合利用項目的建設(shè)，即是在公司現(xiàn)有主業(yè)有色金屬采選業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，對采選尾礦進(jìn)一步利用，并向下游延伸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。項目充分利用內(nèi)蒙古烏拉特后旗地區(qū)硫資源豐富的區(qū)域優(yōu)勢，綜合利用東升廟礦業(yè)公司尾礦資源，通過清潔工藝生產(chǎn)硫酸和次鐵精礦，再對硫酸進(jìn)行再利用，經(jīng)與鈦鐵礦等一系列反應(yīng)最終形成二氧化鈦;同時對生產(chǎn)過程中的廢酸、亞鐵進(jìn)行循環(huán)利用。

國城礦業(yè)表示，發(fā)行完成后，公司資本實力將大大增強(qiáng)，財務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。據(jù)測算，該項目預(yù)算總投資29.84億元，擬以募集資金投入8.5億元，不足部分由企業(yè)自籌解決。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年均銷售收入達(dá)33.18億元，年均稅后利潤4.82億元，平均投資銷售利潤率19.39%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率19.51%，經(jīng)濟(jì)效益良好。

國城礦業(yè)同時披露了控股股東承諾注入資產(chǎn)的進(jìn)展：中西礦業(yè)通過實施破產(chǎn)重整和技改擴(kuò)建，其持續(xù)經(jīng)營能力得到實質(zhì)性改善，500萬噸鉬礦挖潛擴(kuò)能技改項目已于近日達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，有利于提高其盈利水平，也為下一步控股股東國城集團(tuán)履諾奠定基礎(chǔ)。

渝股中交地產(chǎn)(000736)公告，近日收到證監(jiān)會批復(fù)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 7 億元公司債券的注冊申請，本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照報送深圳證券交易所的募集說明書進(jìn)行，該批復(fù)自同意注冊之日起 12 個月內(nèi)有效。

關(guān)鍵詞： 國城礦業(yè) 可轉(zhuǎn)債