規(guī)模創(chuàng)新高后發(fā)行節(jié)奏放緩 8月首周開始募集資金16只
7月A股走勢的火熱,也帶動(dòng)了基金發(fā)行市場的大賣,單月新發(fā)規(guī)模高達(dá)5389.4億元,超越2015年5月的前高點(diǎn),創(chuàng)下新歷史新高。然而,盛景過后,基金公司的新發(fā)節(jié)奏已有所放緩。據(jù)北京商報(bào)記者8月9日統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),未來一周開啟募集的產(chǎn)品數(shù)量由2周前的58只變?yōu)?2只,同時(shí),新披露發(fā)行公告的數(shù)量也銳減。有業(yè)內(nèi)人士指出,發(fā)行放緩或受監(jiān)管層、基金公司、市場情緒等多方因素影響,但總體而言,此舉有利于維護(hù)持有人的利益,也便于基金公司運(yùn)作管理,實(shí)現(xiàn)規(guī)模的可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,8月10日將開啟募集的共有6只基金,全周共有12只基金開始募集,較8月首周的16只再度減少,而在7月的最后一周,這一數(shù)據(jù)則為58只。
今年7月,是基金募集的高光時(shí)段。7月A股三大股指分別上漲10.9%、13.72%和14.65%。而股市的大幅走高也推動(dòng)了公募基金的發(fā)行市場。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,7月包括股票型基金和混合型基金在內(nèi)的權(quán)益類產(chǎn)品累計(jì)發(fā)行3250.94億元,公募基金整體更達(dá)到5389.4億元,超越2015年5月創(chuàng)下的3028.88億元的歷史高點(diǎn)。但截至8月7日,當(dāng)月以來權(quán)益類基金的發(fā)行規(guī)模則為557.7億元,僅占7月整體規(guī)模的17.18%。
另外,從新發(fā)公告披露的角度來看,8月以來,8月1日、8月4日和8月5日分別新披露了1只基金的份額發(fā)售公告,作為單周最后一個(gè)交易日,8月7日則有6只。但回顧過去2周的公告發(fā)布頻率,自7月20日至7月31日的10個(gè)交易日內(nèi),最低單日新發(fā)5只,最高則達(dá)到16只。對(duì)比之下,不難看出近期公募基金發(fā)行節(jié)奏有所放緩。
對(duì)于近期發(fā)行節(jié)奏的放緩,北京某大型公募內(nèi)部人士表示,主要可能與三項(xiàng)因素有關(guān)。首先,與監(jiān)管的審批節(jié)奏有關(guān)。自前期新發(fā)基金大面積獲批發(fā)行之后,近日證監(jiān)會(huì)在權(quán)益類產(chǎn)品的審批節(jié)奏或有所放慢,產(chǎn)品沒有拿到批文,新發(fā)的數(shù)量自然下降。其次,與基金公司的自身考慮有關(guān)。一方面,渠道檔期溝通尚未明確,另一方面,前期募集規(guī)模已達(dá)到公司預(yù)期等,都可能推動(dòng)發(fā)行節(jié)奏放緩。此外,就近期A股走勢而言,開始從此前的大漲轉(zhuǎn)向調(diào)整,這也可能影響基金的發(fā)行節(jié)奏。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也表示,自7月下旬開始,大盤指數(shù)一改此前單邊上漲的趨勢轉(zhuǎn)向調(diào)整,公募基金的賺錢效應(yīng)下降,也就影響了投資者布局的熱情,發(fā)行節(jié)奏放緩。
值得一提的是,不只在新發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量方面,部分大型機(jī)構(gòu)也在限制新發(fā)產(chǎn)品的規(guī)模。8月6日,匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合和廣發(fā)穩(wěn)健(270002)回報(bào)混合相繼發(fā)布公告稱,設(shè)置募集上限為150億元,而在此之前,中歐、富國、南方、銀華等眾多基金公司也紛紛針對(duì)旗下新發(fā)權(quán)益類產(chǎn)品采取“限售”措施。
例如,8月10日正式開啟募集的銀華富利精選混合曾發(fā)布公告表示,為履行社會(huì)責(zé)任,維護(hù)基金份額持有人利益,合理控制基金規(guī)模,有效防范風(fēng)險(xiǎn),決定在募集期內(nèi)設(shè)置100億元的規(guī)模上限。另外,在8月17日發(fā)行的中歐阿爾法混合也表示,將募集期由原先的5天調(diào)整為1天,并設(shè)置80億元的募集上限。
楊德龍?zhí)寡裕瑥幕鸸镜慕嵌葋砜矗饲盎馃嵝星橄拢罅勘罨鹈芗霈F(xiàn),多只產(chǎn)品成立規(guī)模超百億,單只產(chǎn)品的實(shí)際募集更高至1300億元。爆款基金需要大量的人力物力去進(jìn)行運(yùn)作管理,才能實(shí)現(xiàn)良好的業(yè)績表現(xiàn),若類似的產(chǎn)品過多,則也會(huì)對(duì)公司造成影響,且不利于規(guī)模的可持續(xù)發(fā)展。因此,部分基金公司或會(huì)在當(dāng)前將發(fā)行節(jié)奏由過去的密集發(fā)行轉(zhuǎn)向平穩(wěn)布局,以做好存量產(chǎn)品的管理,維護(hù)持有人的利益。
針對(duì)下半年的發(fā)行規(guī)劃,有基金公司表示,會(huì)延續(xù)原定規(guī)劃不變。南方某基金公司市場部人士直言,會(huì)保持正常的發(fā)行節(jié)奏,不會(huì)刻意改變?cè)ㄓ?jì)劃,在托管人及相關(guān)渠道檔期允許的情況下依次發(fā)行。
不過,也有業(yè)內(nèi)人士坦言,將整體放慢發(fā)行節(jié)奏。“自6月底、7月初之后,我們公司就沒有太多安排新品的發(fā)行,短期內(nèi)的下一只或許在8月中下旬。整體來看,對(duì)比今年上半年,公司下半年的發(fā)行節(jié)奏會(huì)適當(dāng)放緩。”前述大型公募內(nèi)部人士如是說。
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