巴菲特再出手有眼光 A股未來投資邏輯在哪兒?新業(yè)務(wù)拓展會(huì)有新突破
一直深陷負(fù)面新聞的波音最近幾天股價(jià)出現(xiàn)一波上漲,有消息稱巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋正大筆建倉波音股票,買入金額在50億美元左右。而就在前兩天還有消息稱,伯克希爾哈撒韋公司旗下的一家公司將在內(nèi)華達(dá)州建上一座太陽能發(fā)電廠,A股太陽能概念股聞風(fēng)而動(dòng)。
無論是波音還是太陽能,在此前似乎都沒有處于輿論有利的一方。特別是波音,因?yàn)椴粩喑龉收媳痪苜彛蓛r(jià)更是一跌再跌。但巴菲特就是有眼光,波音再怎么出故障,依舊是全球民航飛機(jī)生產(chǎn)巨頭,而民用航空市場在未來依舊會(huì)迎來大發(fā)展。中國作為全球唯一的萬億美元級(jí)民用飛機(jī)市場,未來20年在新增飛機(jī)和航空服務(wù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造價(jià)值達(dá)2.7萬億美元的民航市場需求。如果加上美國和歐洲等國家和地區(qū),民用航空的市場發(fā)展空間十分巨大。在這個(gè)領(lǐng)域波音依舊是巨頭,737MAX風(fēng)波也遲早會(huì)過去。
行業(yè)需求不斷增長,景氣度不斷提升,股價(jià)處于低位,這就是巴菲特的投資邏輯。太陽能也一樣,在國際油價(jià)始終居高不下的背景下,太陽能作為最清潔的可再生能源被青睞也是順理成章。我們現(xiàn)在都很關(guān)注特斯拉在中國國產(chǎn)化的進(jìn)展,但馬斯克其實(shí)最看好的并不是電動(dòng)汽車,而是太陽能。他最新表態(tài)稱,特斯拉的太陽能和能源存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的增長速度將超過電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。
從巴菲特最近兩次出手不難看出,投資還是需要有高瞻遠(yuǎn)矚的眼光,要看清市場的未來需求。從這個(gè)角度看,未來什么是中國市場的需求大風(fēng)口?如果一定要再加上消費(fèi)升級(jí)、科技升級(jí)的概念,5G商用肯定是一個(gè)大的風(fēng)口。最近伴隨著5G商用的題材炒作已經(jīng)是此起彼伏,包括網(wǎng)紅帶貨、云游戲概念等,都是預(yù)期在5G網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架之上的前沿機(jī)會(huì)。比如網(wǎng)紅帶貨的基礎(chǔ)是直播,是5G時(shí)代低延遲的高清直播,如果你的手機(jī)一直連不上網(wǎng),視頻一直在“轉(zhuǎn)圈圈”等待,這樣的消費(fèi)體驗(yàn)肯定很差。云游戲也一樣,沒有超快速的無線網(wǎng)絡(luò),你怎么上“云”?上不了“云”,怎么去“游戲”人生?
5G商用的未來是萬物互聯(lián)。最近有一個(gè)消息被市場埋沒了,那就是中國聯(lián)通率先在全國開展eSIM業(yè)務(wù),也就是虛擬電子SIM卡。eSIM可實(shí)現(xiàn)終端遠(yuǎn)程讀寫更改,就是這個(gè)遠(yuǎn)程讀寫更改讓沒有生命的機(jī)器設(shè)備有了“科技生命”,這就是5G萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)入口。在目前5G網(wǎng)絡(luò)還未最終成型的階段,在萬物互聯(lián)終端還沒有形成規(guī)模化運(yùn)用階段,什么是eSIM業(yè)務(wù)的最初體驗(yàn)?是智能穿戴,是智能手表。聯(lián)通在推出eSIM的同時(shí),就宣布了幾個(gè)品牌的智能手表可以作為eSIM業(yè)務(wù)的終端載體。此前,智能手表很多只能作為一個(gè)健康監(jiān)測產(chǎn)品或者手機(jī)的附屬設(shè)備存在,但有了eSIM業(yè)務(wù)以后,智能手表將真正成為智能穿戴的風(fēng)口,不僅可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)的替代,而且在新業(yè)務(wù)拓展上也會(huì)有新的突破。
相比較而言,此前A股爆炒的TWS無線耳機(jī)其實(shí)與智能穿戴沒有多大關(guān)系,就是由于它是蘋果力推的新銳外設(shè),所以能火起來。但是,在蘋果的業(yè)務(wù)里,智能手表的地位卻是TWS無線耳機(jī)無法取代的,蘋果2019年第三季度財(cái)報(bào)顯示,iPhone業(yè)務(wù)收入在總收入中占比已經(jīng)不到一半,且銷量漸趨疲軟,而可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域產(chǎn)品收入?yún)s有50%左右的增速,成為此次蘋果業(yè)績的主要拉動(dòng)點(diǎn)。大家可以設(shè)想一下,如果蘋果在5G時(shí)代要想繼續(xù)領(lǐng)先,在智能可穿戴領(lǐng)域會(huì)不會(huì)有新的爆款出現(xiàn)?如果有,2020年會(huì)不會(huì)是智能可穿戴爆發(fā)的元年?
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