美東時間2月6日，互聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)平臺慧擇向美國證券交易委員會(SEC)遞交最新招股補充文件(F-1/A)，擬2月12日（下周三）赴納斯達克主板上市，證券代碼為“HUIZ”。

最新招股書顯示，慧擇本次IPO擬發(fā)行465萬股美國存托憑證(ADS),每ADS相當(dāng)于20股A類普通股，發(fā)行股價位于每ADS 9.4美元至11.4美元之間。若行使“綠鞋機制”，公司募資規(guī)模最高可達6096.15萬美元。

此外，招股書顯示此次IPO主要聯(lián)席承銷商為花旗和中金公司，此前作為聯(lián)席主承銷商的摩根士丹利已經(jīng)退出。而副承銷商為老虎證券，同時新增華盛資本證券為聯(lián)席副承銷商，承銷商總計享有69.75萬股ADS的超額配售權(quán)。

更新后的招股書還披露，少于十家的公司投資者有意以IPO價格購買至多5000萬美元的ADS。

公司表示，本次IPO募集資金將用于：(1)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析方面的投資，以進一步提高我們獲取客戶的效率和風(fēng)險管理能力;(2)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā);(3)一般企業(yè)目標(biāo)和潛在投資。

公開資料顯示，慧擇網(wǎng)成立于2006年，隸屬于深圳市慧擇保險經(jīng)紀(jì)有限公司，創(chuàng)始人為馬存軍。慧擇網(wǎng)是經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)，較早獲得保險網(wǎng)銷資格的網(wǎng)站之一。

慧擇旗下?lián)碛谢蹞窬W(wǎng)、聚米網(wǎng)、開放平臺和保運通四大業(yè)務(wù)平臺，覆蓋了個人、家庭及企業(yè)用戶。其中，慧擇網(wǎng)以個人及家庭為服務(wù)對象，聚米網(wǎng)以代理人為服務(wù)對象，開放平臺針對各行各業(yè)提出“保險+”解決方案，保運通則是以企業(yè)為服務(wù)對象。

據(jù)了解，慧擇主要通過向合作的保險公司收取傭金從而獲得收入，根據(jù)Oliver Wyman報告，以2018年總承保費計算，慧擇是國內(nèi)最大的第三方互聯(lián)網(wǎng)長期人壽險和健康險服務(wù)平臺。

資料顯示，截至2019年9月30日，慧擇累計為600萬保險客戶提供服務(wù)。公司很大一部分的保險客戶是年輕人，尤其是人壽和健康保險客戶。

2017年和2018年，慧擇的總營收分別為人民幣2.63億元和5.09億元。值得注意的是，2017年慧擇凈虧損9704萬元，而在2018年則實現(xiàn)了扭虧為盈，凈利潤為293萬元。截至2019年6月30日止六個月，慧擇的營收為4.51億元，同比增長147.8%，凈利潤同比增長49.9%至640萬元。

收入結(jié)構(gòu)上，慧擇通過平臺銷售保險合作伙伴承銷的保險產(chǎn)品而產(chǎn)生的傭金為最主要來源，分別占2017年和2018年總收入的95.5%和99.0%。其中，來自人壽險和健康險的傭金收入分別占到全年收入的50.4%和72.9%，慧擇預(yù)計這項收入會繼續(xù)成為公司主要的收入來源。

運營數(shù)據(jù)方面，慧擇的累計保險客戶數(shù)從2017的370萬增加到2018年的530萬，并在2019年6月30日進一步增加到580萬。同時，慧擇2017年的總承保費為6.17億元，2018年增加至9.41億元;截至2019年6月30日止六個月，這一數(shù)字已達到8.26億元。

最新公布招股書中，慧擇創(chuàng)始人兼CEO馬存軍通過Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司焦點科技(002315,股吧)通過Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited則為慧擇的員工激勵平臺。

在機構(gòu)投資人中，賽富投資基金通過SAIF IV Healthcare(BVI)Limited持股21.0%，萬融資本創(chuàng)始人熊俊通過Wande Weirong Limited持股10.5%，創(chuàng)東方投資通過CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%，達晨創(chuàng)投則通過天津坤智企業(yè)管理合伙企業(yè)持有公司5.1%的股份。

針對本次新冠肺炎疫情，在2月3日，慧擇保險網(wǎng)對外宣布，目前已全面恢復(fù)正常服務(wù)，為了打好疫情阻擊戰(zhàn)，對因疫情取消出行計劃的用戶免費退保，在慧擇各個平臺購買了相關(guān)的旅游險種的用戶，提供免費辦理退保服務(wù)。

同時，慧擇保險網(wǎng)還啟動應(yīng)急預(yù)案，成立專項處置小組，為用戶整合各家保險公司應(yīng)急預(yù)案通道;提供24小時專線報案通道，優(yōu)先響應(yīng)感染新型冠狀病毒出險客戶的報案;開通綠色理賠協(xié)助服務(wù)通道;簡化理賠手續(xù)等。

此外，慧擇保險網(wǎng)還表示，進一步實現(xiàn)“無接觸”理賠服務(wù)，目前疫情相關(guān)理賠案件基本可以免除原件寄送，絕大多數(shù)小額案件理賠可以通過線上平臺上傳資料進行理賠，剩余復(fù)雜案件可以通過線上報案后郵寄材料的方式理賠。