時隔半年，中國忠旺重啟回歸A股的進程。今日午間，中房股份通過網(wǎng)絡(luò)方式在上交所上證路演中心召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會，就忠旺集團擬通過中房股份重組上市的方案與各界進行了交流。

中房股份董事長朱雷在會上表示，此次交易完成后，公司將轉(zhuǎn)型成為一家具有較強市場競爭力、市場前景廣闊的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。此次交易也有助于改善公司的盈利狀況、保障全體股東尤其是中小股東的利益。

3月17日，中國忠旺發(fā)布《關(guān)于潛在分拆的框架協(xié)議》的公告，宣布重啟回歸A股計劃。公告顯示，中國忠旺將借殼中房股份，通過其全資附屬公司忠旺精制與中房股份簽訂框架協(xié)議，將忠旺精制持有的遼寧忠旺約96.55%股權(quán)注入中房股份，實現(xiàn)遼寧忠旺在上交所上市(“潛在分拆”)。

3月20日，中房股份發(fā)布公告，稱擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購買忠旺集團100%股權(quán)。其中擬作價305億元置入資產(chǎn)忠旺集團100%股權(quán)，由中房股份以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購買。此次交易中擬置出資產(chǎn)作價2億元，與忠旺精制所持忠旺集團股權(quán)中的等值部分進行置換，置換后的差額部分由中房股份以發(fā)行股份的方式購買。

據(jù)了解，中國忠旺早在2015年10月便首次披露借殼中房股份回歸A股計劃。次年3月，中國忠旺發(fā)布資產(chǎn)重組預案，公告擬作價282億元通過將鋁擠壓業(yè)務(wù)注入中房股份實現(xiàn)分拆至A股上市。其間，由于監(jiān)管政策收緊導致回A進程過長，外部市場環(huán)境及內(nèi)部經(jīng)營狀況均發(fā)生了變化，但后因置入資產(chǎn)較大、中介機構(gòu)工作時間較長，以及個別中介機構(gòu)遭監(jiān)管機構(gòu)立案而需要更換等因素，上述方案于2019年8月終止。

中國忠旺向中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，公司選擇此時回歸A股，主要系此前恰逢相關(guān)政策收緊，回A進度慢于預期;且原方案中各項約定均于2016年敲定，公司當前經(jīng)營情況與面臨的市場環(huán)境都發(fā)生了變化。同時，忠旺精制正在考慮調(diào)整分拆遼寧忠旺的業(yè)務(wù)范圍與股權(quán)結(jié)構(gòu)。經(jīng)交易雙方充分審慎研究及友好協(xié)商，公司決定與建議分拆相關(guān)的資產(chǎn)重組協(xié)議到期不延期。

中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到，此次交易中，中國忠旺置入資產(chǎn)遼寧忠旺的價值較四年前提高了23億元，且由中房股份以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。同時，中國忠旺還調(diào)整分拆了遼寧忠旺的業(yè)務(wù)范圍與股權(quán)結(jié)構(gòu)，剝離其電解鋁業(yè)務(wù)，并引入了新的戰(zhàn)略投資方國家軍民融合基金。

資料顯示， 2019年10月末，中國忠旺與國家軍民融合產(chǎn)業(yè)基金達成增資入股協(xié)議，獲其戰(zhàn)略投資10億元，后者現(xiàn)持有遼寧忠旺約3.45%股權(quán)。中國忠旺表示，雙方達成合作是基于彼此投資理念、生產(chǎn)領(lǐng)域和發(fā)展目標的高度契合。國家軍民融合基金的戰(zhàn)略入股有利于忠旺利用技術(shù)、工藝上的優(yōu)勢進一步拓展軍工領(lǐng)域市場，為國家國防工業(yè)作貢獻。

數(shù)據(jù)顯示，中房股份近年來業(yè)績表現(xiàn)不佳。2018年，中房股份實現(xiàn)營收1222.54萬元，凈利潤-4202.20萬元;2019年1~9月，中房股份實現(xiàn)營收38.80萬元，凈利潤-2173.28萬元。不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，中房股份具有“小、凈、空”等特征，是較為理想的“殼資源”。

22019年前三季度，中國忠旺總收益增長14.02%至186.5億元，毛利增長3.0%至54.19億元。公開資料顯示，中國忠旺是亞洲最大、世界第二大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商，主要從事多元化的工業(yè)鋁加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，在高鐵整車車體鋁擠壓材、鋁合金建筑模板、國內(nèi)新能源車鋁合金車身等領(lǐng)域的市場占有率穩(wěn)居全國第一。