作為汽車界的“網(wǎng)紅”企業(yè)，特斯拉及其首席執(zhí)行官馬斯克從不缺乏外界的關(guān)注，其給中國新能源汽車行業(yè)帶來的沖擊波也正不斷凸顯。

公開數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月，特斯拉Model3的累計(jì)銷量為56768輛，其中僅7月份Model3銷量就達(dá)11014輛，穩(wěn)居中國新能源汽車銷量排行榜榜首。特斯拉在華取得上述成績的背后，與其上海超級工廠零部件供應(yīng)日趨本土化也息息相關(guān)。馬斯克曾表示，預(yù)計(jì)今年特斯拉上海工廠的零部件國產(chǎn)率可達(dá)80%。

八月的上海驕陽似火。近日，《中國經(jīng)營報(bào)》記者在上海臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，特斯拉超級工廠二期項(xiàng)目在啟動半年后，項(xiàng)目主體建筑已基本建成。此外，多家“服務(wù)到家門口”的供應(yīng)商正在特斯拉廠區(qū)周邊掀起環(huán)廠建設(shè)潮，涵蓋方向盤、安全氣囊和內(nèi)外飾等的供應(yīng)鏈“朋友圈”正在加速形成。

據(jù)了解，在特斯拉零部件的國產(chǎn)供應(yīng)商中，已有寧波均勝電子股份有限公司(600699.SH，以下簡稱“均勝電子”)子公司上海臨港均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“上海臨港均勝”)入駐臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)。今年以來，還有包括江蘇新泉汽車飾件股份有限公司(以下簡稱“新泉股份”，603179.SH)、上海友升鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“友升鋁業(yè)”)、深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“長盈精密”，300115.SZ)全資子公司上海臨港長盈新能源科技有限公司等特斯拉國產(chǎn)零部件供應(yīng)商紛紛宣布簽約入駐。

在國金證券分析師看來，國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛“入圈”并在特斯拉廠區(qū)周邊布局自建工廠，主要是看中特斯拉“有量”“有趨勢”“有機(jī)會”。特斯拉憑借在細(xì)分領(lǐng)域無對手的Model3，銷量增長具確定性，同時出于降本和供應(yīng)穩(wěn)定性的考慮，供應(yīng)鏈本土化是絕對趨勢;對于供應(yīng)鏈企業(yè)來說，獲得特斯拉的訂單可以提升業(yè)績，受市場認(rèn)可拉升估值，類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應(yīng)也預(yù)留了想象空間。

環(huán)廠建設(shè)潮

“(廠區(qū))里面有很多建設(shè)隊(duì)伍，3月份開始在這里上班的，現(xiàn)在快完工了。”8月19日，在特斯拉二期工廠外，一位負(fù)責(zé)管道工作的工人向記者表示。

8月19日，記者前往特斯拉上海超級工廠，現(xiàn)場可見特斯拉二期工廠的建設(shè)如火如荼，主體建筑已成型，不時傳來塔吊機(jī)、挖掘機(jī)等機(jī)器的作業(yè)聲，還有運(yùn)送特斯拉的卡車進(jìn)出。

2019年1月7日，上海有史以來最大的外資制造業(yè)項(xiàng)目特斯拉超級工廠在臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)正式開工建設(shè)。據(jù)悉，特斯拉超級工廠集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體，全部建成運(yùn)營后年產(chǎn)能將達(dá)50萬輛純電動整車。

據(jù)了解，特斯拉超級工廠的一期項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，二期項(xiàng)目正在建設(shè)。在特斯拉上海超級工廠的對面，也有其他工程正在建設(shè)之中。在特斯拉超級工廠的1號門對面，就有臨港奉賢園區(qū)D04-02C地塊項(xiàng)目在建設(shè)中，施工銘牌顯示，該項(xiàng)目由上海臨港奉賢經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)，開工時間為2019年8月，竣工時間為今年7月。記者在現(xiàn)場看到，項(xiàng)目的主體建筑已經(jīng)完成。

值得一提的是，據(jù)媒體報(bào)道，日前特斯拉已在上海啟動大規(guī)模招聘，計(jì)劃為中國的造車中心聘請多名設(shè)計(jì)師和1000多名工廠工人。消息人士稱，招聘活動的部分目的是為了從明年開始在上海工廠生產(chǎn)ModelY車型。

對于該消息的真實(shí)性，記者通過特斯拉外包公關(guān)向其進(jìn)行求證，但未獲回復(fù)。8月21日，特斯拉招聘官方微信公眾號再次發(fā)布上海工廠的招聘廣告。

除此之外，特斯拉整車廠對產(chǎn)業(yè)鏈集聚的帶動效應(yīng)也在顯現(xiàn)。多家配套企業(yè)在獲得訂單后，決定入駐臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前，除上海臨港均勝已建成投產(chǎn)外，還有多個配套項(xiàng)目正在加緊建設(shè)。

沿著超級工廠1號門前的平達(dá)路，直到與正順路交界處也有“臨港奉賢園區(qū)D0107項(xiàng)目”在施工中。目前廠房鋼架結(jié)構(gòu)的建筑也已經(jīng)搭建好，預(yù)計(jì)完工時間為今年12月。而在該項(xiàng)目對面，也有大面積的土地被圍起來等待開發(fā)。

而就在7月7日，總投資約75億元的藍(lán)灣進(jìn)平新能源項(xiàng)目在臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)開工。該項(xiàng)目專注于新能源汽車動力儲能裝備系統(tǒng)研發(fā)和制造，將建設(shè)動力鋰電池中國銷售中心、動力鋰電池研發(fā)中心、9GWH動力鋰電池生產(chǎn)線。對于臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)而言，該項(xiàng)目將填補(bǔ)園區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)電池、電機(jī)和電控領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)短板。

臨港管委會高新產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新處副處長陸瑜表示，臨港片區(qū)要向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展，不能局限或滿足于一般零部件企業(yè)，而是要更多地引入電池、電機(jī)、電控領(lǐng)域以及氫燃料電池領(lǐng)域的企業(yè)。“特斯拉帶來了一大批上游企業(yè)，許多原本搖擺不定的企業(yè)也因特斯拉的入駐下定決心。而前幾年，上汽的入駐也有同樣明顯的效果，并形成了臨港汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。”

據(jù)了解，隨著特斯拉國產(chǎn)化浪潮的快速推進(jìn)，除上海臨港片區(qū)外，一個橫跨江浙滬三地的“4小時朋友圈”已初步形成。在業(yè)內(nèi)人士看來，現(xiàn)階段特斯拉主要供應(yīng)鏈廠商坐落在離上海工廠500公里范圍內(nèi)的長三角地區(qū)，而江浙滬地區(qū)已形成較成熟的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈，上海工廠所需的大部分零部件均能配套覆蓋。

供應(yīng)商“鄰居”

“我們現(xiàn)在還沒給特斯拉供貨，上海臨港均勝主要給特斯拉提供安全系統(tǒng)，包括氣囊、方向盤，下個月開始供貨，直接運(yùn)到特斯拉工廠那邊。”8月17日下午，上海臨港均勝一位員工說道。

據(jù)上海臨港均勝員工介紹，公司已經(jīng)接到特斯拉臨港工廠的訂單，目前正在開辟相應(yīng)生產(chǎn)線。現(xiàn)階段，國產(chǎn)Model3的方向盤由均勝墨西哥工廠供貨，每批方向盤到貨后，公司會根據(jù)特斯拉方面的需求，幫其開箱檢查、調(diào)試等。

特斯拉對供應(yīng)鏈管理的精準(zhǔn)、高效和嚴(yán)苛，業(yè)內(nèi)常用“4小時朋友圈”的說法來形容。對于上海臨港均勝而言，其特斯拉工廠距離不過5公里，開車僅十幾分鐘。

今年2月，均勝電子發(fā)布公告稱，上海臨港均勝收到特斯拉的定點(diǎn)意向函，被正式確定為特斯拉Model3和ModelY車型的供應(yīng)商。而據(jù)特斯拉預(yù)測，國產(chǎn)Model3和ModelY的年總產(chǎn)量約為30萬輛，目前按照上述年產(chǎn)量核算，該項(xiàng)目新增訂單總金額約15億元。

此外，在獲選為特斯拉配件供應(yīng)商之后，友升鋁業(yè)鋁合金汽車零部件項(xiàng)目已于今年3月份簽約入駐臨港奉賢園區(qū)。

在當(dāng)時的簽約儀式上，友升鋁業(yè)董事長羅世兵曾表示，臨港新片區(qū)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的熱土，是特斯拉上海超級工廠所在地，是上海汽車的重要生產(chǎn)基地。公司將緊抓臨港新片區(qū)培育世界級產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)開展產(chǎn)品研發(fā)攻堅(jiān)和投入力度，創(chuàng)造公司新的強(qiáng)勁增長點(diǎn)。

今年5月，新泉股份全資子公司新泉(上海)汽車零部件有限公司選址臨港新片區(qū)，主要從事汽車飾件系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。公司工作人員表示，搬到特斯拉工廠附近將增強(qiáng)公司議價(jià)能力。“一方面，運(yùn)輸、包裝成本會降低。另一方面，服務(wù)響應(yīng)客戶需求的速度也會快一些。”

在新泉股份披露的2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案中，擬募集不超過11.99億元投資西安生產(chǎn)基地、上海智能制造基地、上海研發(fā)中心建設(shè)，及補(bǔ)充流動資金。其中，上海智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目總投資4.5億元，上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算總額為1.5億元。

對于項(xiàng)目落戶臨港新區(qū)的可行性，新泉股份方面解釋稱：“公司已經(jīng)與特斯拉達(dá)成合作意向，獲得特斯拉ModelY的內(nèi)飾定點(diǎn)項(xiàng)目。以特斯拉為代表的全球知名整車廠在上海地區(qū)產(chǎn)能的不斷增加將推動上海汽車產(chǎn)業(yè)、尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為公司汽車飾件產(chǎn)品帶來廣闊的市場開拓空間。”

背靠特斯拉，有望拉升新泉股份業(yè)績增長的預(yù)期。據(jù)天風(fēng)證券分析師預(yù)測，考慮到ModelY屬于豪華車，配套價(jià)值更高，假設(shè)單車價(jià)值較平均單價(jià)高25%，達(dá)到約2000元;預(yù)計(jì)2021年國產(chǎn)特斯拉ModelY銷量為15萬輛，有望為公司新增3億元營收，營收彈性約為8%。未來幾年，公司業(yè)績有望隨特斯拉、大眾等客戶產(chǎn)品落地進(jìn)入快速增長期。

據(jù)了解，不止友升鋁業(yè)、新泉股份，長盈精密2020年上半年對特斯拉營收同比上升了31.42%，還成立了上海臨港長盈新能源科技有限公司。

“這是公司在華東片區(qū)新能源汽車聚集地的產(chǎn)業(yè)布局中最重要一環(huán)，可以就近服務(wù)包括特斯拉在內(nèi)的國內(nèi)外新能源龍頭企業(yè)。”長盈精密在半年報(bào)中直言，公司在臨港長盈平臺設(shè)立研發(fā)和制造基地，有利于公司抓住上海及華東區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)，強(qiáng)化上下游區(qū)域協(xié)同作用，提升整體業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，鞏固和提升新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈涉及的供應(yīng)商分為動力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾等九個部分。目前已經(jīng)進(jìn)入特斯拉上海工廠供應(yīng)鏈的零部件廠商主要集中于動力電池、金屬結(jié)構(gòu)件、熱管理、內(nèi)外飾、電子電氣等領(lǐng)域。

國金證券分析師表示，目前階段，特斯拉的本地采銷模式并非一蹴而就，而是逐步推進(jìn)。技術(shù)壁壘越高的零部件環(huán)節(jié)越難國產(chǎn)化替代，國內(nèi)已經(jīng)掌握設(shè)計(jì)制造且具成本優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域，以及材料或物流占主導(dǎo)因素的領(lǐng)域?qū)⒃较冗M(jìn)行替代。