北京時間2020年7月13日，百濟神州(納斯達克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160)，是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司，專注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發(fā)和商業(yè)化。公司今日宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價。

每股普通股以14.2308美元的購買價出售，相當于每股美國存托股份(ADS)185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒有包銷商或配售代理，因此公司無需就此發(fā)行支付包銷折扣。

在符合慣常交割條件的情況下，該發(fā)行預計將于2020年7月15日前后完成。百濟神州計劃將此次發(fā)行產(chǎn)生的凈收入投入至公司營運資金及其他一般公司用途，具體細節(jié)將于就此次發(fā)行而提交的招股書補充說明書中公布。

普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交的自動生效的暫擱注冊說明書。此次發(fā)行相關的招股書補充說明書將提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)www.sec.gov查看。

瑞信銀行(Credit Suisse)擔任百濟神州董事會定價委員會此次發(fā)行的公司財務顧問，高贏國際律師事務所(Goodwin Procter LLP)擔任百濟神州此次發(fā)行的法律顧問。

百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有4100多名員工，正在加速推動公司多元化的新型癌癥療法藥物管線。目前，百濟神州兩款自主研發(fā)的藥物，BTK 抑制劑百悅澤?(澤布替尼膠囊)正在美國和中國進行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安?(替雷利珠單抗注射液)在中國進行銷售。此外，百濟神州在中國正在或計劃銷售多款由安進公司、新基物流有限公司(隸屬百時美施貴寶公司)以及EUSA Pharma 授權(quán)的腫瘤藥物。